西王食品收購加拿大Kerr 48億全現金收購其100%的股權

 

       手握3家上市公司的村企西王集團（西王特鋼、西王置業(yè)、西王食品）這次又出了一個(gè)大招：公司擬支付現金方式收購加拿大KERR100%的股權。

       加拿大時(shí)間22號上午，西王食品股份有限公司(000639.SZ)收購加拿大北美地區知名運動(dòng)營(yíng)養與體重管理健康食品經(jīng)營(yíng)商Kerr Investment Holding Corp.，簽字儀式在加拿大首都渥太華舉行。正在加拿大訪(fǎng)問(wèn)的中國總理李克強與加拿大總理特魯多出席簽字儀式。據介紹，在此次簽約的13個(gè)項目中，西王食品是唯一的民營(yíng)企業(yè)。

       西王食品9月20日公告重大資產(chǎn)重組方案，公司擬聯(lián)合春華資本共同收購交易對方Oak Trust持有的Kerr Investment Holding Corp.41股A類(lèi)普通股與2158068 Ontario Inc.持有的Kerr39股B類(lèi)普通股，合計為Kerr 80%的股權。

       西王食品于5月27日停牌。

       公告稱(chēng)，西王食品與春華資本將共同設立境內合資公司西王食品（青島）有限公司，其中公司持股75%，春華資本持股25%。西王青島在加拿大設立全資子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited（加拿大SPV1），后者設立全資子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.（加拿大SPV2）。由加拿大SPV2收購標的公司Kerr 80%的股權。標的公司首期80%股權收購完成后，公司將通過(guò)境內外子公司合計持有Kerr 60%的股權，春華資本將間接持有Kerr 20%的股權。

       根據交易雙方約定，本次交易標的公司100%股權的基礎交易價(jià)格為7.30億美元（折合人民幣約為487,537.80萬(wàn)元），本次交易中標的公司首期80%股權收購價(jià)格相當于該價(jià)格的80%，即5.84億美元，折合人民幣約390,030.24萬(wàn)元，并依據《股權購買(mǎi)協(xié)議》約定的交易對價(jià)調整機制進(jìn)行調整?！豆蓹噘徺I(mǎi)協(xié)議》同時(shí)約定，上市公司將在標的公司首期80%股權完成后三年內，向賣(mài)方收購Kerr的剩余20%股權。

       根據公司與春華資本簽署的《投資協(xié)議》，收購剩余股權的交易對價(jià)由西王食品予以支付，春華資本無(wú)需就此提供任何進(jìn)一步的資金。

       據公告，標的公司為北美地區知名運動(dòng)營(yíng)養與體重管理健康食品經(jīng)營(yíng)商，品牌包括MuscleTech、Six Star、Hydroxycut與Purely Inspired等，業(yè)務(wù)涵蓋全球主要市場(chǎng)，擁有較高的全球市場(chǎng)知名度。

       本次收購完成后，西王食品將進(jìn)入運動(dòng)營(yíng)養與體重管理健康食品市場(chǎng)，運動(dòng)營(yíng)養與體重管理健康食品業(yè)務(wù)將成為西王食品新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。